Trong tháng 8 vừa qua, tổng cộng có gần 49.000 tỷ đồng được huy động thành công thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Đây là tháng có giá trị phát hành trái phiếu cao thứ hai kể từ đầu năm và cao thứ ba kể từ đầu năm 2022 đến nay.
Trong đó, 37.995 tỷ đồng là giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ và 11.000 tỷ đồng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng.
Được biết, nhóm ngân hàng vẫn dẫn đầu với giá trị phát hành hơn 42.000 tỷ đồng.
Theo sau là nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành gần 5.000 tỷ đồng gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn có một đợt phát hành (1.890 tỷ đồng); Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (1.000 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Nam Long (900 tỷ đồng); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (1.000 tỷ đồng).
Nguồn: VMBA
Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 247.035 tỷ đồng, với 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng (chiếm 9,2% tổng giá trị phát hành) và 236 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 224.263 tỷ đồng (chiếm 90,8% tổng số).
Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 11.023 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2023.
Bước sang tháng 9, các doanh nghiệp đã mua lại 280 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 124.971 tỷ đồng, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 70,4% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 87.984 tỷ đồng).
Nguồn: VMBA
Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 101.927 tỷ đồng. 41,6% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 42.402 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 13.963 tỷ đồng (chiếm13,7%).
Trong kỳ báo cáo, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 36.280 tỷ đồng. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Phương Đông (5.264 tỷ đồng), CTCP Vinhomes (3.860 tỷ đồng) và CTCP Phát triển tổng hợp Hưng Thịnh Phát (2.629 tỷ đồng). Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 659.000 tỷ đồng.
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong tháng 8 đạt 72.740 tỷ đồng, bình quân đạt 3.294 tỷ đồng/phiên, giảm 10,3% so với bình quân tháng 7
Về tình hình công bố thông tin bất thường trong tuần từ 26/8 đến 6/9, có 7 mã trái phiếu chậm trả lãi tổng giá trị gần 299 tỷ đồng và 2 mã trái phiếu thay đổi ngày đáo hạn và gia hạn trái phiếu thêm 12 tháng.
Về kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT Tổng CTCP Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (Mã: KBC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10,5%/năm.
Bên cạnh đó, HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 15 đợt trong năm 2024.
Đây là lô trái phiếu “ba không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo với giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng. Mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn tối đa 5 năm.
Cuối cùng là HĐQT ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III và IV năm 2024 với tổng giá trị tối đa 4.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm.
Leave a Reply